Planification et Processus
Planification de la sécurité
Planifier votre sécurité financière, ce n’est pas seulement préparer la retraite. C’est aussi protéger ce qui compte pour vous aujourd’hui et poser les bases pour réaliser vos objectifs à court, moyen et long terme.
Nous vous accompagnons dans la création d’un programme de sécurité financière adapté à votre réalité, qui allie souplesse, performance et protection. Ce programme repose sur une combinaison stratégique de solutions d’assurance et de placement, sélectionnées selon vos besoins évolutifs.
Faites le premier pas dès aujourd’hui.
Parlons de vos priorités et construisons ensemble un plan solide et durable.
Un bon plan de sécurité financière vous permettre de :
- Protéger vos proches en cas dedécès, d’invalidité ou de maladie grave
- Assurer une retraite stable et confortable
- Réduire et mieux gérer vos dettes
- Financer les études postsecondaires de vos enfants
- Optimiser votre fiscalité
- Léguer un patrimoine à vos héritiers
- Protéger votre entreprise et ses dirigeants
- Offrir des avantages sociaux compétitifs à vos employés
Processus de planification de la sécurité financière
Notre processus de planification de la sécurité financière
Pour bâtir un programme de sécurité financière durable, nous misons sur un processus éprouvé fondé sur quatre piliers essentiels :
- La sécurité financière au décès
- La planification de la retraite
- Les liquidités disponibles
- La protection en cas d’invalidité ou de maladie grave
Ensemble, nous examinons votre situation dans une perspective globale : besoins en assurance, retraite, projets majeurs, financement des études… et explorons les solutions les mieux adaptées à votre réalité.
Notre approche personnalisée, centrée sur vos objectifs, vous permet de :
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Clarifier votre vision de la sécurité financière en identifiant vos besoins et priorités actuels
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Détecter les obstacles qui pourraient freiner la réalisation de vos objectifs
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Analyser votre situation et combler les écarts avec un programme sur mesure
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Assurer un suivi régulier pour adapter votre plan à l’évolution de votre vie et de vos ambitions
Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour découvrir comment ce processus structuré peut vous aider à bâtir un avenir financier solide, à votre image.
Contactez-nous !
450 583-6208
gauthier.nadia@sfnadal.com ***
10, rue Dansereau Verchères (Qc) J0L 2R0
*** L’usage du courrier électronique ne constitue pas un moyen sûr de transmettre des données.
Par conséquent, les renseignements personnels devraient être transmis de façon plus sûre.